Codelco хочет "подключить" ABB к поискам своей инновационной стратегии?

Чилийская государственная медная компания Codelco подписала письмо о намерениях со шведско-швейцарской технологической компанией ABB с целью изучения перспектив сотрудничества в сфере декарбонизации и автоматизации производственных процессов. В Codelco заявили, что компания предполагает долгосрочное стратегическое сотрудничество с ABB в свете задачи определения инновационных потребностей Codelco с целью реализации приверженности компании ориентирам устойчивого развития.

Codelco инвестирует в модернизацию рудников $4,7 млрд

Компания Codelco планирует инвестировать в текущем году около $4,7 млрд в проекты по модернизации рудников, включая Chuquicamata и El Teniente. Развитие данных проектов откладывалось в течение многих лет из-за превышения смет, несчастных случаев и операционных проблем, что вылилось в неспособность данных объектов нарастить выработку.

По словам главы компании Максимо Пачеко, проект капитальных затрат на 2025 г. будет одобрен на встрече правления компании в декабре.

"Как мы знаем, компания увеличит в следующем году долговую нагрузку для продолжения поддержки проектов.... но экономический аспект этих трат весьма привлекателен", - отметил г-н Пачеко.

В сентябре Codelco приобрела у Enami 10%-ю долю в руднике Teck Quebrada Blanca на севере Чили за $520 млн.

Согласно заявлению г-на Пачеко, в текущем году компания добудет 1,325-1,352 млн т меди, а в следующем году данный показатель должен вырасти, однако конкретных цифр менеджер не привел.

Antofagasta инвестирует в увеличение мощностей $3,5 млрд

Чилийская горнопромышленная компания Antofagasta сообщила о планах инвестирования около $3,5 млрд в активное расширение ее портфеля активов, что позволит компании войти в десятку ведущих мировых производителей меди.

Старт инвестирования намечен на 2025 г., что станет одним из самых крупных исторически вложений производителя. В основном средства пойдут на расширение операций в Чили и Перу.

Согласно интервью изданию Diario Financiero Айвана Арьягады, главы Antofagasta, компания активно ищет проекты в Перу с минимальной производственной мощностью 50 тыс. т. Менеджер уточнил, что его компания намерена увеличить общий объем инвестиций в 2024 г. до $2,7 млрд с $2,13 млрд в 2013 г.

В течение ближайших 5 лет Antofagasta планирует инвестирование в объеме $7,5 млрд. Так, компания работает над развитием проекта Nueva Centinela в Чили стоимостью $4,4 млрд. Проект позволит нарастить общий объем производства меди компанией на 144 тыс. т в год.

Cochilco снизил прогноз по цене меди в 2024 году

Чилийский медный комитет Cochilco заявил о снижении прогноза по средней цене меди в 2024 г. до $4,18 за фунт, по сравнению с майским прогнозом, предполагавшим котировки на уровне $4,3 за фунт, ссылаясь на ряд факторов, таких как экономические проблемы у ведущих потребителей меди. Cochilco указывает на "макроэкономическую слабость у основных потребителей меди" и "задержку с началом цикла снижения ключевой ставки в США".

На 2025 г. прогноз по цене меди сохранен прежний - $4,25 за фунт.

Также комитет указал на "геополитическую неопределенность и накопление запасов меди на азиатском рынке". Аналитики Cochilco полагают, что цены сохранят положение выше отметки $4 за фунт и этот уровень будет поддерживаться в течение следующего десятилетия.

В Cochilco также заявили, что, по прогнозу, чилийское производство меди увеличится в 2024 г. на 3% относительно предыдущего года, до 5,41 млн т, при предыдущем прогнозе на уровне 5,5 млн т.

В 2025 г. производство меди в Чили увеличится на 6%, до 5,7 млн т, утверждают эксперты.

В Cochilco полагают, что рынок рафинированной меди будет сбалансированным в 2024 и 2025 гг. "По нашим оценкам, в 2024 г. будет наблюдаться небольшой дефицит в размере 12000 т, а в 2025-м - избыток в размере 13 тыс. т, - заявил специалист по рынкам Виктор Гарай. - Этот прогноз предполагает изменения относительно предыдущей оценки, когда мы ожидали дефицита в 2025 г."

Codelco хочет забрать долю Enami в руднике Quebrada Blanca себе

Чилийская горнопромышленная компания Codelco, планируя удержать титул ведущего мирового поставщика меди, предложила выкупить 10%-ю долю в руднике Quebrada Blanca, которая принадлежит госкомпании Enami, за $500 млн. Teck Resources Ltd принадлежит в проекте 60%-я доля, а Sumitomo - 30%-я. О готовящемся предложении сообщила в июле чилийская газета La Tercera.

Продажа доли может помочь Enami снизить задолженность после нескольких лет убыточности. Компания перерабатывает сырье с небольших рудников, но ей недостает свежих инвестиций.

Вместе с тем ожидается, что одобрение продажи может столкнуться с сопротивлением горнопромышленной ассоциации Sonami, представитель которой входит в совет директоров Enami. В Sonami заявили, что любая продажа должна быть осуществлена посредством открытого и соревновательного процесса.

Lundin Mining и горняки Caserones уладили вопрос о зарплатах

Администрация Lundin Mining достигла соглашения с профсоюзом медно-молибденового чилийского рудника Caserones о денежном довольствии горняков и прекращении забастовки. Предложение принято большинством членов профсоюза. Коллективный договор, рассчитанный на 36 месяцев, предусматривает увеличение зарплат работников на 2,5%, бонусы и стимулирующие, а также возможность кредитования для каждого работника в размете 3 млн песо на мягких условиях.

Забастовка на руднике, охватившая 30% всего персонала объекта, привела к постепенному снижению производства на руднике.

На минувшей неделе чилийский суд вмешался в ситуацию, приказав профсоюзу прекратить блокаду дорог вокруг рудника.

Владелец Caserones компания SCM Minera Lumina Copper Chile находится в собственности Lundin Mining и JX Metals Corporation.

По оценкам, Caserones произведет в текущем году 120-130 тыс. т меди и 2500-3000 т молибдена. В июне 2024 г. Lundin Mining реализовала опцию по приобретению дополнительной 19%-й доли в SCM Minera Lumina Copper Chile.

Lundin Mining и не пытается договориться с бастующими на Caserones горняками?

Забастовка входящих в профсоюз работников чилийского медного рудника Caserones, принадлежащего Lundin Mining, которая длится уже неделю, не выказывает признаков разрешения ситуации, заявил глава профсоюза, в который входят около 300 горняков. Протестная акция началась после провала переговоров по поводу контракта между администрацией и работниками. "Мы уже бастуем неделю, и с прошлой среды, когда была последняя встреча с представителями Министерства труда в их региональном офисе, никаких видов контактов с компанией не было, - отметил в интервью Reuters глава профсоюза Марко Гарсия. - Они согласились представить нам новое предложение, чтобы двигаться дальше и остановить забастовку, однако на данный момент никакой диалог не имел места". Согласно г-ну Гарсия, работники готовы бастовать более 40 дней в случае необходимости, несмотря на дождь и снег, которые шли в последние дни. "Все только усложняется. Производство упало ниже половины совокупной мощности, это очевидно проблема для компании", - заявил г-н Гарсия, выразив надежду, что Lundin выйдет на контакт с профсоюзом на текущей неделе.

В 2023 г. на Caserones было произведено 139,52 тыс. т меди.

Прибыль Antofagasta выросла в I полугодии на 5%

Чилийская горнопромышленная компания Antofagasta сообщила о росте на 5% прибыли по итогам полугодия благодаря более высоким ценам на металл, хотя объем продаж компании снизился.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос до $1,39 млрд с $1,33 млрд в аналогичном периоде минувшего года.

Antofagasta заявила, что строительство второй обогатительной фабрики на руднике Centinela идет с опережением графика, тогда как на Los Pelambres начинается расширение опреснительных мощностей.

Согласно июльскому прогнозу, годовой объем выпуска меди на четырех чилийских рудниках Antofagasta составит 670-710 тыс. т - из-за более низкого качества руды.

По оценкам компании, чистые финансовые издержки производства фунта меди составят в текущем году $1,7.

Профсоюз Escondida завершил забастовку, добившись выплаты более $32000 на человека?

Профсоюз крупнейшего в мире чилийского медного рудника Escondida в воскресенье достиг соглашения с администрацией BHP, положив конец забастовке, которая могла поставить под угрозу мировые поставки меди, сообщает Reuters.

Трехлетнее соглашение включает в себя изменения условий труда, такие как «инициативы по оптимизации смен, повышению эффективности использования оборудования и соблюдению закона о 40-часовом рабочем дне», говорится в заявлении BHP.

В заявлении BHP не содержится дополнительных подробностей о сделке с профсоюзом. Однако ранее на этой неделе источники в компании и профсоюзе сообщили Reuters, что BHP предложила работникам около $32 000 в качестве бонуса и дополнительно $2 000 в виде льготных кредитов.

Ранее BHP предлагала премию в размере $28 900 на каждого работника, тогда как профсоюз требовал 1% от дивидендов акционеров шахты, или примерно $35000 – 36 000 на члена.

Бастующим работникам Escondida пока не удалось договориться с BHP, переговоры сорваны

Как сообщают зарубежные СМИ, профсоюз чилийского медного рудника Escondida отверг просьбу компании BHP приостановить забастовку и вернуться к столу переговоров. Забастовка на руднике стартовала 13 августа после коллапса переговорного процесса по поводу коллективного договора. Вместе с тем в среду, 14 августа, BHP и профсоюз провели встречу, пытаясь сблизить разошедшиеся позиции сторон и вернуться к нормальному режиму переговоров, однако эта попытка провалилась. "Компания предложила профсоюзу приостановить забастовку на день и вернуться к переговорам, - говорится в заявлении BHP, которая намекнула на готовность улучшить условия своего предложения. - Однако профсоюз не согласился приостановить акцию".

Профсоюз в своем заявлении обвинил компанию в "антипрофсоюзных" практиках и поведении и попытках заменять работников на объекте и считает, что BHP выдвинула слишком много условий для возобновления переговоров. "Требования и условия компании делают невозможным возврат к переговорам", - указывает профсоюз, ссылаясь на жесткий дедлайн, выдвинутый компанией, который не давал профсоюзу достаточно времени, чтобы проконсультироваться со своими членами.

Вследствие забастовки полностью остановилась обогатительные и электролизные мощности Los Colorados. По словам компании, сам рудник продолжает работу по схеме чрезвычайного режима.

Reuters сообщает, что несколько сотен горняков начали организовывать лагерь в порту Пуэрто-Колозо в г. Антофагаста, через который осуществляется перевалка сырья BHP.

По оценкам BTG Pactual, бразильского инвестиционного банка, если забастовка пойдет по сценарию аналогичной акции 2017 г., длившейся 44 дня, то финансовые потери BHP составят от $25 до $30 млн в день, что негативно отразится и на чилийском ВВП.

BHP пытается "подкупить" работников Escondida, чтобы они не бастовали, профсоюз протестует

Профсоюз, представляющий работников чилийской Escondida, заявил 12 августа, что обвиняет компанию BHP в "антипрофсоюзном" поведении, так как компания предложила новый контракт для работников вне русла идущего процесса посредничества в переговорах с участием властей. Переговоры с участием представителей правительства нацелены на предотвращение забастовки на руднике, которая замаячила на горизонте после того, как горняки отвергли предыдущие предложения руководства компании.

Как утверждает Reuters, профсоюз работников Escondida назвал новое предложение BHP "неправомерным", так как переговоры уже стартовали.

"Компания распространила свое предложение среди работников без предварительной презентации его Комиссии по переговорам, как это следовало бы сделать, - говорится в записке профсоюза. - Данный "маневр" свидетельствует о "вероломстве" компании".

BHP предложила работникам бонус в размере $28900 на каждого члена профсоюза, сообщил неназванный источник, близкий к процессу переговоров, пожелавший сохранить анонимность.

Крупнейший производитель стали в Чили приостанавливает производство, обвиняя в этом Китай

Как сообщает AFP, крупнейший сталелитейный завод Чили объявил на прошлой неделе, что приостановил работу, поскольку не может финансово поддерживать себя, несмотря на новые тарифы на китайскую сталь, призванные защитить местное производство.

Чилийское правительство охарактеризовало решение завода в Хуачипато как «безответственное», поскольку оно напрямую затронуло не менее 2700 рабочих и косвенно связано с заводом около 20 000 рабочих мест.

Совет директоров компании заявил, что решение о «бессрочной приостановке» работы было принято, поскольку невозможно было установить конкурентоспособные цены на сталь в условиях «усиления китайского демпинга», даже при действующих тарифах.

Это решение было принято после того, как в апреле министерство финансов ввело временные тарифы на китайский импорт стальных прутков и шаров в размере 24,9 процента и 33,5 процента соответственно.

Оба продукта являются ключевыми ресурсами для производства меди, в котором Чили является мировым лидером.

«Почти через четыре месяца после введения меры рыночное поведение сделало невозможным исправление дисбалансов и перенос этих тарифов на цену», — говорится в заявлении компании.

Совет директоров Huachipato пришел к выводу, что применение надбавок будет недостаточным для создания структурных изменений на рынке, чтобы обеспечить финансовую жизнеспособность сталелитейного бизнеса в его нынешнем виде.

Приостановка деятельности сталелитейной компании будет постепенной, и процесс будет завершен в сентябре, заявила компания.

Huachipato, расположенная в Талькауано, примерно в 310 милях (500 километрах) к югу от Сантьяго, ранее приостановила работу в марте, требуя введения новых тарифов на китайскую сталь для продолжения работы.

За последние два десятилетия Китай увеличил свою долю на мировом рынке стали с 15% до 54%, по данным Латиноамериканской ассоциации производителей стали (Alacero).

Escondida на грани забастовки?

Работники чилийской Escondida, принадлежащей компании BHP, отвергли последнее предложение администрации по коллективному договору, что открывает дорогу потенциальной забастовке. Сообщается, что 99,75% членов профсоюза проголосовали за забастовку. Профсоюз вновь повторил свое требование о распределении дивиденда в размере1% от доходов компании равным образом среди работников, считая данное требование законным и справедливым, учитывая текущие экономические реалии крупного мирового горнопромышленного бизнеса.

В BHP тем временем заявили, что попросят власти страны о посредничестве в ближайшие дни с целью достижения соглашения, которое будет учитывать как пожелания работников, так и необходимость устойчивого развития Escondida.

В минувшем году доход рудника составил $8,8 млрд, а капитальные расходы - $1,3 млрд.

Ученые: историю острова Пасхи придется переписать

Юрий Медведев

Кардинально изменить историю знаменитого острова Пасхи может исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science Advances. Они утверждают, что жители острова не переживали экологической катастрофы, якобы унесшей тысячи жизней, на чем настаивали предыдущие исследования.

Напомним, что остров Пасхи считается одной из удивительных и загадочных точек планеты. Тысячи туристов ежегодно стремятся сюда, чтобы увидеть около 1000 гигантских каменных голов. Остров постоянно в центре внимание науки, которая выдвигает все новые версии его истории, заселения, развития, возведения истуканов и т.д.

Эти вопросы появились сразу же, когда первые европейцы прибыли сюда в 1722 году. Здесь жили тогда около 3000 человек. Но как такая горстка людей могла установить такую армаду истуканов? Работников требовалось намного больше.

Чтобы оценить размер этого древнего сообщества, исследователи стали изучать так называемые сады камней, которые люди использовали для повышения продуктивности почв. Укладывая их слоями, жители смогли предотвратить потерю влаги из почвы, а также повысить содержание питательных веществ, что позволило выращивать сладкий картофель.

Оценки с применением спутниковых изображений показали, что сады камней могли занимать до 21,1 кв. километра. С таких площадей снимался урожай, которого хватило, чтобы прокормить около 17 000 человек. Это очень большое количество для столь маленького, пустынного места. Отсюда и был сделал вывод - население в конечном итоге переросло скудные ресурсы острова, что привело к экологическому и социальному коллапсу. То есть неразумные жители сами себя погубили, спровоцировав экологическую катастрофу.

И вот новое исследование решило перепроверить эту гипотезу. Авторы обучили искусственный интеллект точно определять размеры садов камней по спутниковым снимкам, отыскивая не просто камни, а участки с повышенной влажностью почвы и содержанием азота. Анализ был очень дотошный. Достаточно сказать, что исследования длились около пяти лет. Вывод? Площадь садов всего 0,76 квадратных километра, то есть в 20 раз меньше, чем считалось ранее. Значит сельское хозяйство острова могло обеспечить продовольствием не более 2000 человек. В целом же, объединив возможности всех ресурсов острова, исследователи подсчитали, что на нем в любое время могли проживать максимум около 3900 человек.

"Это показывает, что численность населения никогда не могла быть такой большой, как говорят некоторые из предыдущих оценок", - говорит один из авторов исследования Дилан Дэвис. По его словам, остров Пасхи - яркий пример того, как изолированное население с ограниченными природными ресурсами создало устойчивую систему существования, поддерживая свою численность в пределах ограничений окружающей среды.

Конечно, можно поразиться, как такое небольшое количество людей смогло взвести столько истуканов. Наверное, помогла их вера в силу этих удивительных творений человека.

Codelco активнo рабoтает над планoм увеличения вырабoтки к 2030 гoду

Пo слoвам главы Codelco Рубена Альварадo, чилийская кoмпания "oчень серьезнo" рабoтает над вoсстанoвлением свoегo урoвня прoизвoдства меди, пытаясь бoрoться с 25-летним прoседанием вырабoтки. "Мы oчень тяжелo рабoтаем над планoм рабoты дo 2030 г., чтoбы пoследoвательнo вoсстанoвить прoизвoдствo, пoка мы не дoстигнем oтметки 1,7 млн т в гoд", - заявил г-н Альварадo в хoде свoегo визита на прoизвoдственный oбъект кoмпании в г. Ранкагуа.

oн дoбавил, чтo представители саудoвскoгo Министерства гoрнoй прoмышленнoсти в хoде встречи с ним днем ранее прoявили интерес к литиевoму прoекту Maricunga, а также к другим пoтенциальным вoзмoжнoстям сoвместнoй рабoты. "oни прoявили интерес к различным вещам, кoтoрые в кoнечнoм итoге представляют взаимный интерес", - сказал г-н Альварадo, дoбавив, чтo Codelco oткрыта к партнерству с мирoвыми правительствами.

Global Data: прoизвoдствo меди в Чили вырастет в 2024 гoду на 5%

Сoгласнo прoгнoзу Global Data, чилийскoе прoизвoдствo меди вырастет в 2024 г. на 5%, дo 5,5 млн т, благoдаря ключевoму наращиванию вырабoтки на руднике Quebrada Blanca кoмпании Teck Resources. В 2024 г. на прoекте, пo прoгнoзу, будет прoизведенo 252,5 тыс. т меди пo сравнению с 62,7 тыс. т в 2023 г.

Также, как oжидается, существенный вклад в вырабoтку в 2024 г. внесут такие рудники, как Escondida Los Pelambres Andina, Mantoverde и Rajo Inca. Сoвoкупнo их oбъем прoизвoдства металла сoставит, пo прoгнoзу, в 2024 г. 1,8 млн т пo сравнению с 1,6 млн т в 2023 г. (+10,4%).

Однакo на рудниках Cerro Colorado, Los Bronces и Radomiro Tomic oжидается снижение вырабoтки. Так, несчастный случай в марте на Radomiro Tomic вызвал временную oстанoвку прoизвoдства из-за забастoвки. На Cerro Colorado в декабре 2023 г. был введен режим техoбслуживания. На Los Bronces снижение качества руды негативнo влияет на вырабoтку.

Аналитики Рыбного союза: Поставки из Чили показали снижение

Импорт рыбы и морепродуктов из Чили в Россию в первой половине 2024 г. упал на 30% к уровню прошлого года, приводят данные в аналитическом центре Рыбного союза. Эксперты рассказали о возможностях замещения выпавших объемов.

По результатам января-июня 2024 г. импорт рыбы и морепродуктов из Чили в Россию составил 21 тыс. тонн на сумму 97 млн долларов Эти показатели отстают на 30% и 58% соответственно от результатов за аналогичный период прошлого года, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.

Среди основных причин снижения в объединении называют рост курса доллара к рублю и сложности с оплатой поставок.

Примерно половина объема импорта из Чили приходится на мороженую семгу и ее филе. Около четверти поставок занимают мидии, около 20% — мороженый кижуч.

Варено-мороженых мидий за первую половину года Чили поставила на российский рынок на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года (в натуральном выражении). Импорт мороженой семги ПСГ сократился почти вдвое, мороженого кижуча ПБГ — на 7%, филе семги – на 13%, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.

Однако в сегменте мидии это обычные колебания. По кижучу и филе семги — аналогично, если посмотреть ретроспективно на 2017-2024 гг.

«Мидии в Россию ввозят в основном в варено-мороженом виде. Например, в 2023 г. их импортировали 22 тыс. тонн. В прошлом году 88% такой продукции поступили из Чили, а 12% — из Китая. И еще из КНР ввезли около 2 тыс. тонн мидии мороженой. В этом году, судя по данным китайской таможенной статистики, импорт мидий из Китая в РФ в январе-мае сократился в два раза к аналогичному периоду прошлого года по варено-мороженым мидиям (до 0,2 тыс. тонн) и на 40% по мороженым (до 0,6 тыс. тонн). Свой вылов мидий в РФ незначителен, но развивается аквакультурное производство этих моллюсков», — рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

Сейчас альтернативы чилийской семге в плане импорта нет (другие крупные мировые производители — недружественные государства: Норвегия, Фареры, Великобритания), обратили внимание в объединении. «Наступает «золотой век» российской аквакультурной семги, — считают эксперты. — Осталось только решить вопрос со смолтом».

По мороженому филе семги ситуация аналогичная, но там речь идет о скромных объемах: 200 тонн большой роли на рынке не играют. В принципе, отличная альтернатива — мороженое филе из отечественных дальневосточных лососевых, тех же кеты и нерки, отмечают аналитики Рыбного союза.

«Альтернативы чилийскому кижучу в импортном сегменте нет, но кижуч у нас есть свой: вылов в 2023 г. составил 12,8 тыс. тонн, в этом году на 22 июля — 18 тонн, согласно данным ВНИРО. И это дикий кижуч, а не аквакультурный, как из Чили», — обратили внимание в объединении.

Fishnews

В Чили собираются строже карать за похищение лосося

В парламент Республики Чили внесли законопроект, предусматривающий значительное ужесточение наказание за воровство лосося. Отмечено, что из-за таких преступлений отрасль теряет 70-80 млн долларов в год.

В материалах законопроекта указывается: ежегодно лососеводы зарабатывают для страны 6,7 млрд долларов, что составляет 2,1% ВВП государства. Кроме того, рыбоводство Чили обеспечивает работой 71 тыс. человек, трудящихся на 400 аквафермах и 47 перерабатывающих предприятиях.

Инициатором поправок выступает депутат и председатель специальной следственной комиссии парламента по вопросу краж лосося Мауро Гонзалес, представляющий регион Лос-Лагос.

По словам парламентария, проблема прочно связана с организованной преступностью: бандиты нападают на грузовики и аквафермы. Это ставит под угрозу не только экономику, но и здоровье населения из-за продаж нелегального продукта, качество которого не контролируют госорганы, отмечает Мауро Гонзалес.

Согласно изменениям, будет скорректировано нынешнее законодательство — сейчас оно рассматривает похищение лосося как нетяжкое преступление. Такие нарушения предлагается приравнять к краже древесины, за которую, в свою очередь, предусмотрены те же виды наказания, что и за запугивание или насилие над людьми.

Также Мауро Гонзалес считает нужным усилить специальные подразделения, занимающиеся борьбой только с похищениями лосося, назначить специального прокурора и обеспечить комплексную защиту водителей, перевозящих красную рыбу, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации, специально подготовленной Ассоциацией лососеводов в Магальянесе и компанией AquaChile, существует три типа кражи лосося: ограбление грузовиков (все более частый метод), воровство с акваферм и похищение мертвой рыбы (новый феномен).

Зарубежные СМИ обращают внимание, что кража лосося приносит значительную прибыль преступникам. В одном грузовике обычно находится около 22 тонн рыбы стоимостью около 5,5 долларов за килограмм или 110 тыс. долларов за весь груз. По данным чилийской полиции, в период с 2021 по 2023 гг. было зарегистрировано 168 подобных ограблений, в ходе которых преступники похитили около 961 тонны лосося.

Fishnews

Codelco переходит к периоду роста выработки?

Согласно заявлению министра финансов Чили Марио Марселя, компания Codelco начинает "выкарабкиваться" из проблем, порожденных падением уровня производства и выходами за пределы сметы на проектах. "В 2024 г. производство меди Codelco должно вырасти впервые за несколько лет", - заявил министр.

Компания планирует 4 серьезных инвестиционных проекта на своих стареющих производствах после десятилетий недоинвестирования. Новый глава Codelco произвел "перетряску" руководства и пытается реализовать долго тянущиеся и "безнадежные" с точки зрения перерасхода денежных средств проекты. Шахта Chuquicamata уже наращивает выработку после реконструкции.

На 2024 г. прогноз выработки составляет у компании 1,325-1,39 млн т, хотя это еще небольшой рост. Капитальные вложения планируются на уровне $4-5 млрд. В 2023 г. компания произвела 1,325 млн т меди.

В Чили хотят увеличить число проектов по добыче лития

Согласно заявлению министра финансов Чили Марио Марселя, его страна хотела бы иметь 3-4 работающих проекта по добыче лития к 2026 г. Г-н Марсель высказался по данной теме после встречи с министром финансов США Джанет Йеллен, которая совершает поездку по стране. Она, в частности, посетила офис американского производителя лития Albemarle на севере Чили, заявив, что расширение связей США и Чили будет благотворно для обеих стран, позволит увеличить энергетическую безопасность и помочь в достижении ключевых климатических целей.

В настоящее время в Чили работают лишь 2 производителя лития - Albemarle и SQM, и инвесторы ожидают от властей страны формирования национальной "литиевой стратегии" в ходе поиска параметров частно-государственного партнерства в деле разработки залежей лития на солончаках.

Чилийская Codelco была выбрана в качестве представителя государства в вопросах выработки новой модели частно-государственного партнерства в сфере добычи лития.

Производство меди в Чили "отстало" от общего объема промпроизводства?

В январе текущего года производство меди в Чили выросло на 0,5% в годовом выражении, до 435,633 тыс. т, сообщило статистическое агентство INE.

Тем временем общий объем промышленного производства вырос в стране в январе на 6,5% год к году.

SQM расширяет производство лития в условиях избыточного предложения, рассчитывая на возвращение покупателейКомпания SQM, второй в мире производитель лития, продолжает наращивать объемы производства в условиях избыточного предложения на рынке, создавая запасы металла для аккумуляторов, чтобы быть готовой к возобновлению закупок.

Сообщив о снижении квартальной прибыли на 82%, компания из Сантьяго заявила, что избыток запасов, который привел к снижению цен на литий, как ожидается, сохранится и в этом году, удерживая цены под давлением и приводя к увеличению собственных продаж всего на 5-10 % даже при росте мирового спроса не менее чем на 20%.

Однако пока некоторые поставщики сокращают расходы и объемы производства, SQM продолжает работать в полную силу. Расширение производства в Чили позволило увеличить мощности по выпуску карбоната лития до 210 тыс. тонн, а годовой объем производства в целом по компании составит 220-230 тыс. тонн. Это приведет к накоплению запасов менее 50 тыс. тонн, заявили руководители компании.

SQM видит стабильные цены в краткосрочной перспективе, а после этого настроена более позитивно. Главный исполнительный директор компании Рикардо Рамос сказал, что существует риск роста цен из-за задержек в реализации новых проектов, не назвав их.

В течение следующего десятилетия спрос на литий, вероятно, вырастет в четыре раза, а предложение будет зависеть от роста цен, сказал в ходе телефонного разговора Гонсало Гил, руководитель отдела анализа рынка лития компании SQM. Он отвечал на вопросы генерального директора Рамоса, пытаясь развеять опасения по поводу темпов роста EV.

Производство меди Codelco вырастет в текущем году?

Согласно информации Reuters со ссылкой на главного исполнительного директора чилийской Codelco Рубена Альварадо, производство меди на рудниках компании снизилось в 2023 г. до 1,325 млн т, однако в текущем году возможен некоторый рост выработки, до 1,353 млн т.

Тем временем чилийский экспорт меди составил в январе текущего года $3,38 млрд в стоимостном выражении, на 17,5% больше, чем в январе 2023 г., сообщил чилийский центробанк.

Codelco заявила, что Chuquicamata выйдет на проектный уровень к 2030 году

Чилийская компания Codelco заявила, что ожидает, что ее шахта Chuquicamata, ранее бывшая открытым карьером, достигнет уровня перерабатывающей мощности 140 тыс. т к 2030 г.

В следующем году работу объекта нужно будет прекратить на месяц для замены конвейера, сообщил управляющий шахты Николас Джаметт, добавив, что необходимо будет подобрать для данной операции подходящее время.

Реализация планов развития проекта ранее затягивалась. В августе минувшего года Codelco предупредила, что выход на максимальную мощность шахты откладывается на 2-3 года.

В январе текущего года Codelco подала заявку на получение разрешения экологов, чтобы инвестировать еще $720 млн в Chuquicamata.

Производство меди Codelco упало до самого низкого уровня за 25 лет из-за операционных проблем и задержек проектов, однако руководство компании заверяет, что в текущем году объемы выработки начнут восстанавливаться.

Производство меди в Чили стабильно

Чилийское производство меди не изменилось в декабре в годовом выражении, составив 495,537 тыс. т, сообщило статистическое агентство INE.

Тем временем, согласно INE, общий объем промышленного производства в Чили снизился в декабре на 1,8%.

Capstone Copper нарастит выработку

Согласно сообщению RBC, рудник Mantoverde, принадлежащий Capstone Copper, может удвоить выпуск продукции к 2025 г. - со 164 тыс. т в 2023 г. до 300 тыс. т в 2025 г. - ввиду более низких издержек по мере наращивания мощности рудника. Кроме того, эксперт RBC Сэм Криттенден полагает, что в краткосрочной перспективе возможен рост выработки у Capstone и благодаря другим проектам - в частности, благодаря проекту Santo Domingo, который может добавить к показателю 120 тыс. т.

На Mantoverde наращивание производства должно завершиться в первом полугодии текущего года.

Цены на окись молибдена чилийского производства смягчаются В самом конце прошедшей недели диапазон преобладающих цен на окись молибдена 57% min. составлял $19,0-19,5 за фунт Мо FOB Чили, на 50 центов за фунт Мо ниже, чем в конце прошедшей недели. Поставщики весьма энергично «расталкивают» друг друга в борьбе за ограниченные заказы, поэтому представлялось вполне возможным дальнейшее смягчение цен на этой неделе.

Торговец из Южной Америки предлагал материал по $20 за фунт Мо FOB Чили, допуская снижение на 50 центов за фунт Мо при заказе от 20 тонн. В конце прошедшей недели он продал около 20 тонн чуть дешевле $20 за фунт Мо. Торговец также сообщал о снижении запросов, и признался, что на фоне очень осторожного размещения заказов со стороны потребителей возможно снижение цен ещё примерно на 50 центов за фунт Мо.

Потребитель из Южной Америки сообщал, что почти все его постоянные поставщики давали цену $19,5 за фунт Мо FOB Чили с уступкой до $19 при покупке от 20 тонн. В начале прошлой недели после переговоров потребитель смог купить около 20 тонн чуть дешевле $19 за фунт Мо, хотя сначала на его запрос о такой цене не было никаких откликов. По мнению потребителя, конкуренция среди поставщиков весьма энергичная, поэтому он ожидал в течение текущей недели смягчения цен ещё на 50 центов за фунт Мо.

Antofagasta в 2023 году увеличила добычу меди на 2,2%, а золота - на 18,3%

Чилийский производитель меди Antofagasta Plc поитогам 2023 года увеличил производство металла на2,2% до660,6 тысячи тонн посравнению сгодом ранее, говорится всообщении компании.

Попутное производство молибдена загод выросло на13,4% до11 тысяч тонн, золота— на18,3% до209,1 тысячи унций (6,5 тонны). Зачетвертый квартал производство золота выросло на14% посравнению стретьим кварталом до65,5 тысячи унций нафоне роста содержаний вруде Centinela.

В 2024 году компания планирует выпустить 670-710 тысяч тонн меди, 195-215 тысяч унций золота и11,0-12,5 тысяч тонн молибдена.

Cochilco пересмотрела прогноз роста добычи меди в Чили на декаду

Согласно представленному государственным чилийским медным комитетом Cochilco исследованию, чилийское производство меди будет расти более медленными темпами в текущем десятилетии - по сравнению с прошлогодним прогнозом, вследствие задержки строительства новых проектов. В Cochilco указали, что некоторые проекты, которые должны были быть введены в строй, были отложены с неясными перспективами.

Эксперты Cochilco ожидают, что производство меди в стране выйдет на пик в 2029 г. - оно составит 6,88 млн т, что ниже ориентировочного показателя на уровне 7,14 млн т в 2030 г., который был заявлен ранее.

"Чили, как ожидается, достигнет отметки производства меди 6,43 млн т в 2034 г., причем прирост ее выпуска составит 5,33 млн т начиная с 2023 г.", - говорится в докладе. По оценкам специалистов, в 2023 г. производство металла компанией составит 5,33 млн т.

В Cochilco также подчеркнули, что потеря производительности в отрасли, связанная с пандемией COVID-19, все еще не преодолена.

Хорге Риеско, президент Национального горнопромышленного общества (Sonami), заявил в ходе презентации доклада: "Мы предупреждали по поводу стагнации производства меди и необходимости для властей предпринять неотложные меры для интенсификации развития сектора".

Эксперты ожидают, что падение выпуска меди прекратится в 2024 г., когда оно составит, по прогнозу, 5,63 млн т.

Доля Чили в мировом производстве меди упала с 31,7% в 2013 г. до 24,7% в 2022-м.

Глава отдела исследований Cochilco Патрисия Гамбоа заявила, что выход на максимум в 2034 г. позволит стране поддерживать свою долю в общемировой добыче меди на уровне 25%.

"Чили должна удержать свое лидерство в вопросах инвестирования и производства", - подчеркнула г-жа Гамбоа.

Antofagasta увеличила в 2023 году производство меди и золота

Горнопромышленная компания Antofagasta заявила, что ее производство меди по итогам 2023 г. составило 660 тыс. т, на 2% больше, чем в предыдущем году. Чистые издержки на производство фунта меди составили у компании в минувшем году $1,61. В 2024 г. компания планирует произвести 670-710 тыс. т меди.

Производство золота у компании составило в 2023 г. 209,1 тыс. унций, на 18% больше, чем в 2022 г., благодаря повышению сортности золотоносной руды на Centinela.

Cochilco ожидает более дорогой меди в 2024 году

Государственная чилийская комиссия по меди (Cochilco) заявила в понедельник, что повышает свой прогноз средних цен на медь в 2024 году до $3,85 за фунт ($8490 за т) по сравнению с $3,75 за фунт ($8270 за т) ранее. По итогам 2023 года средняя стоимость меди превышает $8480 за т.

Причиной пересмотра стали такие факторы, как «нормализация денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах», но в основном - рост спроса со стороны секторов, обеспечивающих «энергетический переход» и производителей электромобилей.

В 2025 году средние цены на медь, как ожидается, достигнут $3,9 за фунт ($8600 за т).

Производство меди в Чили вырастет на 5,7% до 5,63 млн тонн в 2024 году, в основном за счет увеличения производства на проекте Teck Quebrada Blanca II, и 6 млн тонн в 2025 году.

Предполагается, что мировое производство меди вырастет на 5,8% до 22,79 млн т в 2024 году и 23,50 млн т в 2025 году. Мировой спрос вырастет на 3,2% до 26,13 млн т в 2024 году.

Cochilco ожидает, что глобальный профицит меди составит 176 тыс.т в 2024 году и 170 тыс.т в 2025 году.

Codelco в IV квартале сократила выпуск меди, но надеется на улучшение показателей

Компания Codelco сообщила, что производство меди в IV квартале 2023 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, поскольку крупнейший в мире производитель меди пытается оправиться от проблем добывающих мощностей и задержек проектов.

Производство за последние три месяца 2023 года составило 358 тыс.т по сравнению с примерно 384 тыс.т в четвертом квартале 2022 года. В презентации, представленной финансовым директором Оливаром Эрнандесом на заседании комиссии Конгресса, сообщается, что годовое производство составило 1,324 млн т в 2023 году, должно достичь 1,352 млн т в этом году, 1,522 млн т – в 2025 году и превысит 1,7 миллиона к 2030 году.

При этом объемы добычи руды находятся на самом низком уровне за четверть века после серии неудач на проектах и рудниках, которые усугубили последствия снижения качества руды из-за десятилетий недостаточного инвестирования.

Чили взяла на себя обязательства по рыбацким субсидиям

К соглашению Всемирной торговой организации о запрете вредных рыболовных субсидий официально присоединилась еще одна страна — Республика Чили.

Замминистра по вопросам международных экономических отношений Чили Клаудия Санхуэза Риверос передала соответствующий документ генеральному секретарю ВТО Нгози Оконджо-Ивеале, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.

Нгози Оконджо-Ивеала, приветствуя официальное присоединение Чили к странам — участницам соглашения, отметила: республика принадлежит к числу мировых лидеров в области рыболовства.

В свою очередь Клаудия Санхуэза Риверос заявила, что соглашение о свертывании субсидий для промысла очень важно. Особенно — для стран Тихого океана, где большинство морских экосистем чрезмерно эксплуатируется человеком.

Напомним, накануне к соглашению присоединились Гамбия и Великобритания. Общее количество стран — членов ВТО, официально принявших документ, достигло половины от числа, необходимого для его вступления в силу.

Fishnews

Забастовка на Centinela отменяется, профсоюз принял предложение администрации

Работники чилийского медного рудника Centinela (принадлежит Antofagasta) практически единодушно проголосовали за одобрение нового трудового договора с работодателем, сообщил местный профсоюз, что позволило избегнуть забастовки. За новый контракт проголосовало 347 работников, и лишь 26 проголосовали против. Ранее лидер профсоюза Льюис Редлих заявил, что персонал рудника готов выйти на забастовку с 19 декабря в случае, если переговоры с администрацией по поводу условий контракта провалятся.

Выдвинутое в прошлом месяце контрактное предложение было отвергнуто профсоюзом, который настаивал на пересмотре системы бонусов и улучшении условий труда.

В минувшем году на Centinela было произведено 247,6 тыс. т меди.

Над чилийским рудником Centinela нависла угроза забастовки

Чилийская горнопромышленная компания Antofagasta и ее персонал на руднике Centinela привлекли правительство для участия в качестве посредника в переговорах по условиям контракта, которые провалились, открыв дорогу к забастовке. Почти 400 работников Centinela, входящих в профсоюз, подавляющим числом голосов отвергли предложение по условиям контракта от компании, запросив посредничество чилийских властей. Профсоюз хочет выторговать у компании дополнительные бонусы в связи с уменьшением выработки и доходов, а также рассчитывает на улучшение условий труда. "Это комплексный процесс, делающий переговоры очень сложными, но люди намерены идти до конца и начать забастовку в случае необходимости", - отметил лидер профсоюза Льюис Редлич, добавив, что профсоюз всегда настроен на диалог. Переговоры с посредничеством властей продлятся 5 дней, но могут быть продлены еще на 5 дней в случае согласия сторон. В Antofagasta заявили, что "диалог с профсоюзами является путем к достижению соглашения".

Компания имела намерение инвестировать в Centinela $3,7 млрд, однако ее глава Айван Арьягада заявил в июне, что данный ориентир будет пересмотрен в связи с повышением чилийскими властями ставки роялти на добычу сырья.

В Чили призывают активизировать развитие литиевого сектора

Лидер Чилийской горнопромышленной ассоциации Хоакин Вилларино заявил об упущенных возможностях в литиевом секторе, тогда как соседняя Аргентина развивает перспективные инициативы в литиевой отрасли. Он призвал власти ускорить развитие данного сектора. По его мнению, хотя Чили является вторым по величине производителем лития, но производство сдерживается недостаточным количеством проектов в очереди в свете движения президентской администрации в сторону частно-государственного партнерства в литиевой отрасли: тогда как SQM и Albemarle ведут переговоры с чилийскими властями по поводу возобновления контрактов, другим потенциальным литиевым проектам уделяется недостаточно внимания.

Обзор: Сокращение использования пестицидов и агрохимикатов актуально во всем мире

Во многих странах продолжается ограничение использования различных пестицидов и агрохимикатов.

По данным портала Agropages , Чилийская служба сельского хозяйства и животноводства (SAG) объявила о запрете 14 групп пестицидов, считающихся «высоко опасными» для людей, животных и окружающей среды.

Ограничения затронут до 151 коммерческого бренда химических средств. Запрет вводится на производство, импорт, распространение, продажу, хранение и применение пестицидов с такими активными веществами как бинапакрил, каптафол, хлорбензилат и дихлорид этилена.

Правительство Чили также объявило о новых правилах, направленных на поощрение «использования веществ, изготовленных на основе натуральных экстрактов, биологических материалов и экологически чистых продуктов».

Кроме того, создан Государственно-частный консультативный комитет SAG, который будет работать над улучшением и модернизацией законодательства по регистрации химикатов в южноамериканской стране.

Ряд организаций высоко оценили инициативу, которая направлена на прекращение ввоза запрещенной агрохимической продукции и позиционирование Чили в мире как страны, которая заботится о производстве безопасной пищи для людей и о здоровье сельхозработников.

Центральное правительство Индии запретило использование четырех инсектицидов. В этот список входит монокротофос, дикофол, динокап и метомил. Об этом пишет индийская газета Business Standard.

Агентство по борьбе с пестицидами (PAN) в Индии выразило обеспокоенность по поводу двусмысленности формулировок по ограничению использования данных пестицидов и призвало Центральный совет по инсектицидам и комитет по регистрации (CIBRC) внести ясность по этому вопросу.

Калифорния присоединилась к 10 другим штатам, в которых действуют законы, частично ограничивающие использование токсичных для пчел неоникотиноидных инсектицидов, сообщает портал Beyond Pesticides.

Новый закон Калифорнии запрещает безрецептурную продажу неоникотиноидов для газонов и садов к 2025 году, ограничивая их использование только лицензированными специалистами по применению пестицидов, в то же время позволяя компаниям по уходу за газонами продолжать применение данных средств.

Законодательство дает Департаменту штата по регулированию пестицидов (CA EPA) до 30 июня 2029 года принять более широкие меры в отношении неоникотиноидных веществ, если власти сочтут необходимым ввести полные ограничения.

Fitch снизило кредитный рейтинг Codelco

Как сообщает Reuters, на минувшей неделе рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг чилийской компании Codelco'на один пункт, до уровня BBB+, с A-, который был присвоен ранее.

Тем временем Codelco заявила в ответ на данный шаг Fitch, что ее производство достигло "поворотного момента", а сама компания успешно движется к реализации ключевых проектов после этапа спада объемов выработки.

Antofagasta договорилась с Jinchuan по ставкам переработки медного концентрата

Чилийская горнодобывающая компания Antofagasta 17 ноября договорилась с Jinchuan Group — крупной китайской медеплавильной компанией — о ставке по переработке и рафинированию медного концентрата (TC/RC) на уровне $80/т и 8 центов/фунт соответственно по срочным контрактам на 2024 год. Это на $8/т или 0,8 цента/фунт ниже уровня для контрактов на 2023 год и стало первым снижением с 2021 года, указывая на ожидаемое сокращение поставок медного концентрата в 2024 году.

Установленная цена выше, чем недавнее предложение Antofagasta ($72-75 за тонну).

Китайские металлургические заводы неохотно принимали TC/RC ниже $80/т, поскольку считали, что поставки медных концентратов останутся в избытке в 2024 году, а рост добычи может быть медленнее, чем расширение плавильных мощностей.

В более отдаленном будущем все же ожидается дефицит поставок концентрата, поскольку на рынке предполагают опережающее расширение мощностей по выплавке рафинированной меди.

Первый крупный контракт по TC/RC, как правило, становится ориентиром для всей отрасли. Тем не менее, как сообщают наблюдатели рынка, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous и China Copper еще не приняли окончательного решения.

Rio Tinto и Codelco стали совладельцами Agua de la Falda и создают перспективное СП для поиска меди

Компания Rio Tinto сообщила о завершении приобретения доли Pan American Silver в Agua de la Falda и создании СП с чилийской Codelco для разведки и потенциальной разработки запасов меди. Согласно Rio Tinto, доля в Agua de la Falda (57,75%) была приобретена компанией за $45 млн.

Agua de la Falda является чилийской компанией, которая владеет старым проектом Jeronimo, располагающемся на территории пустыни Атакама на севере Чили, а также рядом концессий на прилегающих участках. Codelco владеет 42,25%-й долей в Agua de la Falda.

"Это открывает путь для запуска Rio Tinto и Codelco совместного геологоразведочного проекта", - говорится в пресс-релизе компании.

Главы обеих компаний - Якоб Штаусгольм и Максимо Пачеко встретились в Токио для формального открытия нового СП, которое получит название Nuevo Cobre (Новая медь).

Agua de la Falda ранее занималась разведкой драгметаллов, а поиск меди у нее шел по остаточному принципу. В Rio Tinto отметили, что активы Agua de la Falda являются перспективными с точки зрения открытий новых залежей меди, что станет точкой приложения усилий созданного СП.

INE: производство меди в Чили в сентябре выросло на 4,1%

Согласно данным чилийского Национального института статистики (INE), индекс промышленного производства (IPI) вырос в сентябре 2023 г. на 1,5% в годовом выражении, благодаря росту горнодобычи и производства электричества и газа.

По словам INE, рост индекса горной отрасли составил в сентябре 4,3% год к году, в основном благодаря увеличению активности в сегменте добычи металлов (+3,5%) - вследствие роста добычи и переработки меди.

В сентябре производство меди в Чили составило 457,393 тыс. т - на 4,1% больше, чем в сентябре 2022 г. (439,277 тыс.).

Anglo American снизила прогноз производства меди в 2023 году

Мировая горнопромышленная компания Anglo American снизила прогноз производства меди на 2023 г. до 830-870 тыс. т с 840-930 тыс. т ранее, вследствие снижения выпуска меди на ее чилийских проектах, хотя в третьем квартале выпуск меди у компании вырос на 42%.

По итогам 9 месяцев года производство меди у Anglo American выросло на 176 тыс. т, до 596 тыс. т, получив поддержку от увеличения выработки на перуанском руднике Quellaveco.

Cochilco зафиксировал рост издержек чилийских медедобывающих компаний в I полугодии

Чилийский медный комитет Cochilco опубликовал 24 октября доклад, в котором утверждается, что издержки добычи меди на основных чилийских рудниках продолжают расти из-за снижения объемов выработки и увеличения стоимости обслуживания объектов. По итогам исследования, прямые издержки рудников в первой половине текущего года составили 198,8 цента на фунт меди (+39,6 цента год к году).

"Вследствие уменьшения производственных объемов и роста стоимости услуг третьих сторон, увеличения зарплат, цен, стоимости электричества и тарифов TC-RC произошел рост издержек по итогам полугодия", - говорится в докладе Cochilco. Эксперты указывают, что наиболее пострадали от подъема издержек более мелкие компании.

Исследование охватило 22 рудника (обеспечивающих 93,5% от общего объема производства меди). На 19 рудниках зафиксировано увеличение издержек.

Вместе с тем в докладе отмечается, что ряд факторов скомпенсировали воздействие на компании более высоких издержек, - таких как снижение стоимости серной кислоты, фрахта и дизельного топлива.

Antofagasta заметно увеличила в январе-сентябре производство золота, меди и молибдена

Чилийская Antofagasta сообщила, что ее производство меди по итогам января-сентября 2023 г. составило 469,1 тыс. т, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. (450,6 тыс. т), - благодаря увеличению выпуска меди в концентрате на рудниках Los Pelambres и Centinela.

Производство золота у Antofagasta составило по итогам девяти месяцев года 143,6 тыс. унций - на 19% больше, чем в таком же периоде 2022 г. (120,7 тыс. унций), - в основном благодаря увеличению выработки на Centinela.

Производство молибдена составило в отчетном периоде 8100 т, на 22,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (6600 т) - Centinela и Los Pelambres увеличили добычу металла.

Чистые финансовые издержки компании по итогам 9 месяцев составили $1,65 на фунт, снизившись на 6,3% относительно аналогичного периода минувшего года, но не выйдя за границы прогнозного ориентира на текущий год.

Чилийский экспорт меди вырос в сентябре до $3,86 млрд

Чили, ведущий производитель меди в мире, сообщила, что ее экспорт меди достиг в сентябре отметки $3,86 млрд в денежном эквиваленте, что на 6,6% больше, чем в сентябре 2022 г.

По данным чилийского центробанка, профицит торгового баланса по итогам сентября составил $976 млн.