Antofagasta договорилась с Jinchuan по ставкам переработки медного концентрата

Чилийская горнодобывающая компания Antofagasta 17 ноября договорилась с Jinchuan Group — крупной китайской медеплавильной компанией — о ставке по переработке и рафинированию медного концентрата (TC/RC) на уровне $80/т и 8 центов/фунт соответственно по срочным контрактам на 2024 год. Это на $8/т или 0,8 цента/фунт ниже уровня для контрактов на 2023 год и стало первым снижением с 2021 года, указывая на ожидаемое сокращение поставок медного концентрата в 2024 году.

Установленная цена выше, чем недавнее предложение Antofagasta ($72-75 за тонну).

Китайские металлургические заводы неохотно принимали TC/RC ниже $80/т, поскольку считали, что поставки медных концентратов останутся в избытке в 2024 году, а рост добычи может быть медленнее, чем расширение плавильных мощностей.

В более отдаленном будущем все же ожидается дефицит поставок концентрата, поскольку на рынке предполагают опережающее расширение мощностей по выплавке рафинированной меди.

Первый крупный контракт по TC/RC, как правило, становится ориентиром для всей отрасли. Тем не менее, как сообщают наблюдатели рынка, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous и China Copper еще не приняли окончательного решения.

Rio Tinto и Codelco стали совладельцами Agua de la Falda и создают перспективное СП для поиска меди

Компания Rio Tinto сообщила о завершении приобретения доли Pan American Silver в Agua de la Falda и создании СП с чилийской Codelco для разведки и потенциальной разработки запасов меди. Согласно Rio Tinto, доля в Agua de la Falda (57,75%) была приобретена компанией за $45 млн.

Agua de la Falda является чилийской компанией, которая владеет старым проектом Jeronimo, располагающемся на территории пустыни Атакама на севере Чили, а также рядом концессий на прилегающих участках. Codelco владеет 42,25%-й долей в Agua de la Falda.

"Это открывает путь для запуска Rio Tinto и Codelco совместного геологоразведочного проекта", - говорится в пресс-релизе компании.

Главы обеих компаний - Якоб Штаусгольм и Максимо Пачеко встретились в Токио для формального открытия нового СП, которое получит название Nuevo Cobre (Новая медь).

Agua de la Falda ранее занималась разведкой драгметаллов, а поиск меди у нее шел по остаточному принципу. В Rio Tinto отметили, что активы Agua de la Falda являются перспективными с точки зрения открытий новых залежей меди, что станет точкой приложения усилий созданного СП.

INE: производство меди в Чили в сентябре выросло на 4,1%

Согласно данным чилийского Национального института статистики (INE), индекс промышленного производства (IPI) вырос в сентябре 2023 г. на 1,5% в годовом выражении, благодаря росту горнодобычи и производства электричества и газа.

По словам INE, рост индекса горной отрасли составил в сентябре 4,3% год к году, в основном благодаря увеличению активности в сегменте добычи металлов (+3,5%) - вследствие роста добычи и переработки меди.

В сентябре производство меди в Чили составило 457,393 тыс. т - на 4,1% больше, чем в сентябре 2022 г. (439,277 тыс.).

Anglo American снизила прогноз производства меди в 2023 году

Мировая горнопромышленная компания Anglo American снизила прогноз производства меди на 2023 г. до 830-870 тыс. т с 840-930 тыс. т ранее, вследствие снижения выпуска меди на ее чилийских проектах, хотя в третьем квартале выпуск меди у компании вырос на 42%.

По итогам 9 месяцев года производство меди у Anglo American выросло на 176 тыс. т, до 596 тыс. т, получив поддержку от увеличения выработки на перуанском руднике Quellaveco.

Cochilco зафиксировал рост издержек чилийских медедобывающих компаний в I полугодии

Чилийский медный комитет Cochilco опубликовал 24 октября доклад, в котором утверждается, что издержки добычи меди на основных чилийских рудниках продолжают расти из-за снижения объемов выработки и увеличения стоимости обслуживания объектов. По итогам исследования, прямые издержки рудников в первой половине текущего года составили 198,8 цента на фунт меди (+39,6 цента год к году).

"Вследствие уменьшения производственных объемов и роста стоимости услуг третьих сторон, увеличения зарплат, цен, стоимости электричества и тарифов TC-RC произошел рост издержек по итогам полугодия", - говорится в докладе Cochilco. Эксперты указывают, что наиболее пострадали от подъема издержек более мелкие компании.

Исследование охватило 22 рудника (обеспечивающих 93,5% от общего объема производства меди). На 19 рудниках зафиксировано увеличение издержек.

Вместе с тем в докладе отмечается, что ряд факторов скомпенсировали воздействие на компании более высоких издержек, - таких как снижение стоимости серной кислоты, фрахта и дизельного топлива.

Antofagasta заметно увеличила в январе-сентябре производство золота, меди и молибдена

Чилийская Antofagasta сообщила, что ее производство меди по итогам января-сентября 2023 г. составило 469,1 тыс. т, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. (450,6 тыс. т), - благодаря увеличению выпуска меди в концентрате на рудниках Los Pelambres и Centinela.

Производство золота у Antofagasta составило по итогам девяти месяцев года 143,6 тыс. унций - на 19% больше, чем в таком же периоде 2022 г. (120,7 тыс. унций), - в основном благодаря увеличению выработки на Centinela.

Производство молибдена составило в отчетном периоде 8100 т, на 22,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (6600 т) - Centinela и Los Pelambres увеличили добычу металла.

Чистые финансовые издержки компании по итогам 9 месяцев составили $1,65 на фунт, снизившись на 6,3% относительно аналогичного периода минувшего года, но не выйдя за границы прогнозного ориентира на текущий год.

Чилийский экспорт меди вырос в сентябре до $3,86 млрд

Чили, ведущий производитель меди в мире, сообщила, что ее экспорт меди достиг в сентябре отметки $3,86 млрд в денежном эквиваленте, что на 6,6% больше, чем в сентябре 2022 г.

По данным чилийского центробанка, профицит торгового баланса по итогам сентября составил $976 млн.

Codelco пообещала "исправиться" и восстановить объемы производства?

Производство меди чилийской Codelco не будет больше снижаться, заявил 27 сентября председатель правления компании Максимо Пачеко, указав, что восстановления объемов производства меди можно ждать уже в следующем году. Выступая на конференции в Сантьяго, г-н Пачеко также отметил, что для его компании было бы ошибкой откладывать на будущее текущие проекты, которые находятся в стадии реализации.

В 2022 г. производство меди Codelco упало до самых низких значений за 25 лет, в частности из-за задержек с ключевыми проектами продления срока эксплуатации месторождений. На текущий год компания снизила прогноз выпуска "красного металла".

Слухи о скором банкротстве Codelco преждевременны?

Как сообщает Reuters, председатель правления чилийской госкомпании Codelco Максимо Пачеко заявил законодателям страны, что его компания "финансово устойчива", отвергнув сообщения аналитиков о том, что Codelco находится на грани банкротства. "Кто-то из вас верит, что Codelco реально рискует обанкротиться? Это для меня похоже на чушь", - заявил г-н Пачеко.

В августе аналитический центр CESCO выпустил материал, в котором утверждалось, что, если Codelco не выйдет на обещанные объемы производства, высокий уровень задолженности может привести ее к банкротству.

"Не является корректным говорить, что у Codelco имеются проблемы с финансами и балансом, - констатировал г-н Пачеко. - Хотя объемы производства снизились и мы запаздываем с новыми проектами, показатель EBITDA компании превысил $5 млрд".

В 2022 г. объемы добычи меди Codelco оказались самыми низкими за четверть века. В июле компания снизила ориентир выпуска меди на текущий год до 1,31-1,35 млн т по сравнению с 1,35-1,45 млн т ранее. Задолженность компании выросла до $20 млрд.

Amerigo Resources сократит выработку в III квартале из-за сильных ливней в Чили

Чилийский производитель меди компания Amerigo Resources объявила, что ее производство меди в третьем квартале текущего года выйдет, по оценкам, на показатель, который на 2,7 млн фунтов ниже оценок, отраженных в пересмотренном плане, ввиду чрезвычайных по силе ливней в Чили. Согласно пресс-релизу, с начала года до 10 сентября 2023 г. включительно уровень осадков в регионе, где находится ее предприятие Minera Valle Central (MVC), составил 695 мм, тогда как по итогам 2021 и 2022 гг. он составлял 247 мм и 287 мм соответственно.

"В результате этих обильных дождей ожидаемая выработка в третьем квартале сократится приблизительно на 2,7 млн фунтов меди относительно предыдущих оценок", - говорится в пресс-релизе компании. Ввиду того, что сезон дождей на MVC обычно заканчивается в сентябре, компания сохранила прежний ориентир для четвертого квартала - на уровне 16,5 млн фунтов.

"Наша команда на MVC продолжает неутомимо работать над возобновлением нормальной работы предприятия, хотя мы еще не имеем полной ясности относительно оценок последствий ливней для объема выработки в текущем квартале. Но мы уже изучаем все возможности для наращивания производства в четвертом квартале, чтобы смягчить негативные погодные эффекты и представим обновленные сведения в рабочем порядке", - сказала президент и исполнительный директор Amerigo Аврора Дэвидсон.

Компания производит медный и молибденовый концентрат, перерабатывая новые и старые хвосты с рудника Codelco El Teniente.

Марши, свечи, речи: В Чили отметили годовщину переворота 1973 года

Юрий Когалов

Одиннадцатого сентября в Чили по случаю 50-й годовщины военного переворота прошли памятные мероприятия. По всей стране был объявлен траур, а на правительственных зданиях и госучреждениях приспущены флаги. Главным лозунгом этого дня стали два слова: "Больше никогда". Так свое отношение к событиям полувековой давности выразили современные чилийцы.

Только в столице страны Сантьяго состоялось несколько шествий, тысячи людей собрались на Национальном стадионе, чтобы почтить память жертв диктатуры Аугусто Пиночета. Они принесли с собой свечи и фотографии всех, кто погиб или пропал без вести во времена военной хунты. Место было выбрано не случайно, именно этот стадион был превращен после путча в концлагерь, через который прошли порядка 20 тысяч человек. В Чилийском университете состоялись чтения свидетельств, записанных теми, кто пострадал во время госпереворота. В течение семи часов различные люди из академической, политической и художественной среды поднимались на трибуну, чтобы озвучить записи. Марафон стартовал в 5 утра и завершился около 14.00 по местному времени, отразив главные вехи событий 11 сентября 1973 года, моменты, когда начался путч и когда штурмом был взят президентский дворец Ла-Монеда.

Естественно, сам дворец, где от бунтовщиков с оружием в руках защищался законно избранный президент Сальвадор Альенде, тоже стал местом поминовения. В ночь на 11 сентября здесь собрались тысячи женщин. Со свечами в руках и в полной тишине окружили дворец. "Это символический способ сказать, как мы переживаем этот ужасный момент", - отметила одна из участниц акции. Здесь же прошли и официальные мероприятия, в которых приняли участие президент Чили Габриэль Борич и ряд высокопоставленных гостей, среди которых были президенты Мексики, Колумбии, Уругвая и премьер Португалии.

В своей речи Борич отметил, что "госпереворот нельзя отделить от того, что последовало за ним" "С момента госпереворота права человека были нарушены", - заявил президент, раскритиковав акты насилия, совершенные во время диктатуры Пиночета. По его словам, нарушение прав человека не может быть оправдано. Однако в парламенте мероприятия в память об экс-президенте Альенде, покончившим с собой, чтобы не попасть в руки бунтовщиков, омрачил ряд инцидентов. С одной стороны, от участия в них отстранили Республиканскую партию, возглавляемую Хосе Антонио Кастом, известным поддержкой диктатуры Пиночета. Несколько депутатов были оштрафованы за неуместные замечания. А представитель Народной партии Гаспар Ривас вообще вышел к трибуне с фотографией Пиночета. Стоит отметить, что это было одно из немногих упоминаний диктатора в этот день. Несмотря на то, что он стал причиной страданий тысяч людей, о нем старались лишний раз не вспоминать, сосредоточив все внимание на жертвах режима и символе демократии Сальвадоре Альенде. Как отметил депутат от Соцпартии Даниэль Манучехри, "он был одним из величайших людей в истории Чили". Что касается некого забвения Пиночета, то этому способствовал тот факт, что у него фактически нет могилы, где могли бы собраться его сторонники и последователи. Тело диктатора после его смерти в 2006 году кремировали, а его прах передали родным. Сегодня он хранится в семейной часовне в Вальпараисо.

Codelco разместила облигации на $2 млрд

Чилийская компания Codelco аккумулировала $2 млрд посредством размещения бондов в Нью-Йорке. Андеррайтерами выпуска бондов стали банки BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander и Scotiabank. Компания выпустила 10-летние и 30-летние ценные бумаги. Доходность 10-летних облигаций составляет 5,966% на сумму $1,3 млрд, а 30-летних - 6,331% на сумму $700 млн.

Codelco намерена использовать денежные средства на увеличение выпуска меди, который у нее сокращается и упал до самого низкого уровня за 25 лет, сообщает Reuters. Также компанию призывают снизить задолженность до более приемлемых уровней на фоне раскручивающейся спирали издержек.

"Финансирование должно гарантировать необходимые средства для создания претенциозного инвестиционного портфеля; в текущем году нам потребуется $4,1 млрд", - заявил представитель компании.

Производство меди в Чили в январе-июле вышло на 12-летний минимум

Согласно данным Чилийской медной комиссии (Cochilco), в январе-июле 2023 г. в Чили было произведено 2,9592 млн т меди, что является новым минимальным показателем с 2011 г. Производство меди у госкомпании Codelco составило в отчетном периоде 808,9 тыс. т - самое низкое значение с 2003 г., а доля Codelco в общем объеме выпуска меди в стране упала до 27,3%.

В основном снижение объемов добычи меди обусловлено падением качества руды.

Вместе с тем, по итогам 2023 г., чилийское производство "красного металла" может увеличиться на 7,5% год к году, до 5,7 млн т, благодаря запуску ряда крупных проектов.

Codelco активизировалась с инвестированием в новые проекты

Как сообщает Reuters, чилийская государственная компания Codelco намерена инвестировать $4,1 млрд до конца текущего года в новые проекты, активизируя процесс развития мощностей.

Для данной цели Codelco выставила на продажу в Нью-Йорке облигации с 10-ти и 30-летними сроками погашения, что поможет профинансировать капитальные расходы, говорится в пресс-релизе компании.

Moody's может снизить рейтинг чилийской Codelco

Рейтинговое агентство Moody's изучает вариант возможного понижения рейтинга чилийской государственной компании Codelco ввиду уменьшения последней объемов производства, роста издержек и увеличения давления на ее финансовый сектор.

Codelco снизила производственный ориентир на 2023 г. до 1,31-1,35 млн т меди после задержек с планируемыми расширениями проектов, также сообщив, что ей не удастся вернуться к прошлым уровням добычи 1,7 млн т меди в год до 2030 г.

В настоящее время рейтинг Codelco в системе Moody's - A3. Базовый кредитный рейтинг компании - BAA3.

Пересмотр рейтинга компании в сторону понижения отражает вероятность того, что объемы выпуска продукции в ближайшей перспективе существенно не улучшатся и сохранятся ниже исторических уровней в течение года-полутора лет. "Moody's может в итоге снизить рейтинг Codelco....если не произойдет улучшения ее показателей в ближайшие 12-18 месяцев", - говорится в пресс-релизе агентства.

Вместе с тем агентство уточнило, что рейтинг Codelco вряд ли будет снижен более чем на один пункт. Но так же агентство может сохранить текущий рейтинг и изменить прогноз по Codelco на стабильный, если компания продемонстрирует способность изменить свою ситуацию и выйти на потерянные исторические уровни объемов производства и уровни издержек, более близкие к стандартам в отрасли, уточнили в Moody's.

Moody's будет продолжать изучать инициативы компании по повышению продуктивности и снижению издержек и ее достижения в деле поддержания финансовой ликвидности при выполнении необходимых программ расходов.

Cochilco: издержки горнопромышленников Чили выросли в 2023 году на 29%

Согласно данным чилийского государственного агентства Cochilco, финансовые издержки горнопромышленников Чили выросли по итогам трех кварталов года на 29% относительно такого же периода годом ранее. Инфляционное давление на отрасль порождается более низким качеством руды и необходимостью увеличения объемов переработки породы для извлечения сравнимого количества металла. Среди других факторов - рост зарплат, расходов на энергию и повышение платы за рафинирование плавильно-рафинировочными предприятиями. Издержки в медной отрасли могли бы бы еще более высокими, если бы не компенсаторный эффект от роста доходов от продаж "побочных" продуктов горнодобычи - молибдена и золота, констатируют специалисты Cochilco.

CESCO: над Codelco нависла угроза неплатежеспособности

Как сообщает Reuters, согласно докладу Чилийского центра изучения добычи меди (CESCO), горнопромышленная компания Codelco столкнулась с рисками неплатежеспособности вследствие роста издержек и увеличившейся задолженности из-за проектов, которые не смогли выполнить план добычи сырья. По оценкам CESCO, перерасход денежных средств на модернизацию пяти рудников компании может увеличить объем задолженности Codelco к 2030 г. до $30 млрд с $18 млрд по состоянию на данный момент. В CESCO отмечают, что производство меди Codelco упало до 25-летнего минимума несмотря на инвестиции в размере $15 млрд в ее ведущие проекты, включая El Teniente, стоимость расширения которого увеличилась на 75% относительно первичной сметы. На Chuquicamata издержки превысили плановые на 53%.

По словам CESCO, будущее благополучие Codelco связано с доходами компании и ей необходимо сконцентрироваться на эффективности управления, административной структуре и надзоре перед тем, как возобновлять инвестирование и накапливать новые долги.

"Codelco, возможно, переживает один из самых сложных моментов в ее 52-летней истории, - говорится в докладе CESCO. - Уровень долга может достичь такого значения, что это вызовет сползание компании в зону неплатежеспособности и поставит под удар ее финансовую жизнеспособность, если ей не удастся реализовать ожидания в отношения объемов производства и уровня расходов на ключевые проекты".

В первой половине года Codelco произвела 633 тыс. т меди, что является самым низким показателем за 25 лет. За последние 5 лет выпуск меди сократился у компании на 17% и, как ожидается, будет продолжать снижаться до 2025 г.

SQM сообщила о снижении прибыли в I полугодии

Чилийская компания Sociedad Quimica y Minera de Chile сообщила, что ее чистый доход составил по итогам первой половины года $1330,1 млн, что на 20% меньше, чем в таком же периоде годом ранее ($1655,4 млн). Во втором квартале года чистая прибыль компании вышла на показатель $580,2 млн ($2,03 на акцию), что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее ($859,3 million ($3,01 на акцию)).

В основном SQM связывает снижение показателей с более низкими ценами реализации продукции в литиевом бизнесе, которые упали на 37% в годовом выражении и на 33% - к первому кварталу текущего года.

"В то время как объемы продаж лития существенно выросли в прошедшем квартале, достигнув исторически высокого уровня, низкие спотовые цены на литий, в частности в КНР, в начале второго квартала оказали негативное влияние на финансовые показатели продаж и прибыль", - говорится в пресс-релизе компании.

Вместе с тем SQM продолжает наблюдать "позитивную динамику" на литиевом рынке, учитывая высокие объемы продаж электромобилей. В компании прогнозируют, что мировой спрос на литий вырастет в текущем году не менее чем на 20%.

Codelco выйдет на уровень добычи 1,7 млн тонн сырья лишь к 2030 году

Как сообщает Reuters, чилийская государственная компания Codelco полагает, что выход на показатель выработки 1,7 млн т меди займет у нее период до 2030 г. Об этом заявил ее глава, который скоро покинет пост, Андре Сугарре. В настоящее время компания переживает сложные времена на ряде фронтов. Ее производство меди упало до 25-летнего минимума, и в настоящее время правительство обязало компанию вести переговоры с частными литиевыми компаниями о проработке перехода Codelco к частно-государственной модели собственности под контролем государства.

В ходе своей презентации 18 августа г-н Сугарре защищал необходимость расширения ключевых проектов, включая El Teniente, утверждая, что завершение их расширения "не обсуждается". По его словам, на эти цели у компании еще осталось около $15 млрд.

Ряд проектов столкнулись с задержками, например, El Teniente и шахта Chuqui, хотя г-н Сугарре уверен, что Chuqui удастся выйти на производственные ориентиры в ближайшие годы, что поможет снизить издержки. На El Teniente до момента завершения ее расширения будут предложены "альтернативные пути" добычи сырья.

Antofagasta сообщила о позитивных финансовых результатах в I полугодии

Горнопромышленная компания Antofagasta сообщила, что ее выручка по итогам первой половины 2023 г. составила $2890 млн, что на 14,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - благодаря увеличению объемов продаж меди и других продуктов и увеличившимся ценам реализации продукции.

Показатель EBITDA составил $1331 млн (+7,5% к такому же периоду годом ранее). Маржа EBITDA составила 46,1% по сравнению с 49% в первой половине 2022 г.

Доналоговая прибыль составила $765 млн, что на 12,5% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Доход на акцию составил 33,5 цента - на 7,1 цента, или 26,9%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Компания скорректировала ориентир по производству меди в 2023 г. - до 640-670 тыс. т с 670-710 тыс. т ранее, ввиду сдвига графика завершения строительства опреснительного предприятия и сроков расширения обогатительной фабрики на Los Pelambres, а также из-за снижения доступности водных ресурсов в первой половине 2023 г.

Codelco снизила ориентир по производству меди в 2023 году

Чилийская горнопромышленная компания Codelco снизила 28 июля прогноз собственного выпуска меди на 2023 г., заявив, что ожидает новых остановок производства во второй половине года. Компания прогнозирует выпуск 1,31-1,35 млн т меди по сравнению с 1,35-1,45 млн согласно более раннему прогнозу – вследствие проблем на руднике El Teniente, повлекших уменьшение выработки на объекте.

По итогам прошедшего полугодия доналоговая прибыль Codelco упала на 86%, до $329 млн. Производство меди компанией сократилось на 14%, до 633 тыс. т. В первом квартале года тоже наблюдалось снижение показателей.

Средняя цена меди, продаваемой компанией, снизилась в отчетном периоде на 3%, а объемы продаж металла сократились на 11,3%. Прямые производственные издержки увеличились на 41,3%, до $2,12 на фунт меди, с $1,506 на фунт ранее.

Cochilco скорректировало прогноз по цене меди на 2023-2024 годы

Чилийский Медный комитет (Cochilco) снизил 26 июля прогноз по средней цене меди на 2023 г. до $3,85 за фунт, ввиду сомнений в мировой экономике. "Корректировка цены меди на текущий год связана с рядом факторов, одним из которых является неопределенность касательно китайского экономического роста, - говорится в заявлении Cochilco. - Кроме того, мы наблюдаем сокращение экономики в еврозоне, и у нас есть сомнения по поводу расширения экономики США".

В мае текущего года Cochilco прогнозировало цену меди на уровне $3,9 за фунт. На 2024 г. агентство скорректировало предыдущий прогноз по цене меди с $3,8 до $3,75 за фунт.

Также эксперты агентства прогнозируют, что в текущем году излишки меди на рынке составят около 130 тыс. т.

Согласно Cochilco, добыча меди в Чили составит в текущем году 5,4 млн т (+1% год к году). В 2024 г. оно вырастет на 4,3%, до 5,6 млн т.

Amerigo Resources возобновила работу проекта MVC после ремонта оборудования из-за наводнения

Компания Amerigo Resources Ltd заявила, что ее чилийский проект Minera Valle Central (MVC) возобновил штатное функционирование после серьезного наводнения вследствие сильных ливней в Чили, которое полностью вывело из строя энергетическую систему проекта 23 июня 2023 г. Однако 21 июля подключение предприятия MVC к центральной энергосети страны было восстановлено после основательного ремонта и монтажа нового энергетического оборудования, что позволило мощностям вновь перейти к переработке свежих и старых хвостов с рудника Codelco El Teniente. Благодаря задействованию временного резервного контура энергопитания в течение периода с 6 июля по 21 июля MVC производила 90 тыс. фунтов меди в день.

Amerigo снизила 12 июля вследствие форс-мажора годовой ориентир производства меди на 3%, до 60,5 млн фунтов. Прогноз по выпуску молибдена на уровне 1 млн фунтов не изменен.

Во втором квартале 2023 г. на MVC было произведено 13,6 млн фунтов меди, причем 65% от объема было получено из свежих хвостов. Вследствие форс-мажора совокупное производство меди по итогам полугодия оказалось у компании на 1,5% ниже ориентира, составив 30,15 млн фунтов.

Во втором квартале года производство молибдена компанией составило 300 тыс. фунтов. С начала года выпуск молибдена вышел на показатель 600 тыс. фунтов, на 10,3% выше ориентира.

Чили повысит роялти на горнодобычу с 2024 года

Как сообщает yieh.com, с 2024 г., согласно обсуждаемому законопроекту, Чили имплементирует законодательство о повышении роялти на горнодобычу - с текущих 5% до 14%. Также прибыльные горнодобытчики будут обложены пошлиной ad valorem в размере 1% от суммы продаж. В настоящее время производители меди принимают меры по снижению издержек на электроэнергию с целью поддержки инвестирования в горнопромышленную сферу. Глава BHP Billiton Group заявил, что новая ставка роялти побудит пересмотреть ее чилийский инвестиционный план в размере $10 млрд, а другие крупные компании сектора колеблются, выражая скепсис в отношении того, что их запланированные инвестиции в размере $70 млрд будут реализованы. Тем временем ряд аналитиков полагают, что, если власти страны хотят увеличить доход, им необходимы инвестиции в стареющие медные рудники.

Полиция пресекла попытку кражи медного концентрата с Escondida

Как сообщает mining.com, чилийская полиция во время дежурного патрулирования поймала с поличным 11 человек, пытавшихся украсть четыре мешка с медным концентратом на медном руднике Escondida (принадлежит BHP), заметив «необычную активность» на руднике в ходе движения по дороге. При себе у воров было обнаружено еще 325 пустых мешков, а также различный «инструмент», включая совки и сита. Дело о попытке ограбления уже передано в уголовный суд города Антофагаста. Пять человек из задержанных оказались чилийцами с длинной историей правонарушений, еще пять назвали себя гражданами Венесуэлы, а один – колумбийцем.

Сильные ливни отразились на производстве меди Codelco

Согласно заявлению председателя правления чилийской Codelco, компания потеряет около 7000 т производства меди из-за прошедших сильных ливней.

По оценкам компании, общий объем выпуска "красного металла" будет находиться на нижней границе ранее определенного прогнозного диапазона 1,35-1,42 млн т.

Чилийский рудник Andina возобновил работу после ливней

Как сообщает SMM, чилийский рудник Andina (принадлежит Codelco) возобновил работу после краткой остановки, вызванной наводнениями в Чили. Однако некоторые дороги в регионе размыло водой, хотя ключевое оборудование рудника не пострадало. Производство меди на шахте El Teniente шло в штатном режиме, но рудник приостановил работу из-за несчастного случая и расследования (одного из технических специалистов убило током). Логистическая эффективность на проекте вместе с тем снизилась вследствие затопления верхней части шахты и транспортных ограничений.

В Чили движутся к госконтролю в секторе добычи лития

По словам министра финансов Чили Марио Марселя, в ходе его визита в Нью-Йорк на последней неделе июня потенциальные инвесторы позитивно отреагировали на предложенную модель государственно-частного партнерства в секторе добычи лития. "Характер отклика на эти инициативы в ходе дискуссий был весьма позитивным, - заявил г-н Марсель. - Совместные предприятия являются довольно известным способом участия в бизнесе, в частности в горнодобывающей отрасли. Так что для иностранных инвесторов такая альтернатива, предлагаемая чилийскими властями, не является удивительной".

В апреле высшее руководство страны объявило о новой стратегии, которая выдвинет государство на первые роли в вопросе развития литиевой отрасли ввиду роста спроса на литий со стороны производителей электрических аккумуляторов.

Правительство намерено подать в парламент позднее в текущем году законопроект о создании национальной литиевой компании, которая будет иметь доли в новых проектах и не менее чем 51%-е участие во всех стратегически важных разработках. В настоящее время госкомпанию Codelco попросили провести переговоры о новых контрактах с компаниями SQM и Albemarle с целью получения государством мажоритарных долей в их текущих проектах в стране.

В своей презентации на празднике Дня Чили г-н Марсель заявил, что власти ожидают к 2025 г. запуска 4-5 новых проектов в секторе добычи лития.

Codelco останавливает производства из-за сильных ливней в Чили

Вследствие тяжелых ливней в центральной и южной части Чили и заблокированных водой дорог чилийская Codelco была вынуждена остановить ряд своих рудников. Компания Anglo American также заявила, что ее рудник Los Bronces функционирует нормально несмотря на снежные заносы в ряде регионов. На некоторые перерабатывающие предприятия была приостановлена подача воды компаниями из-за загрязнения рек в результате дождей. Власти страны объявили эвакуацию в ряде муниципальных образований, расположенных на реках.

Antofagasta хочет продлить срок эксплуатации рудника Zaldivar до 2051 года

Как сообщает Reuters, чилийская Antofagasta подала заявку на получение экологической лицензии на расширение медного рудника Zaldivar с целью продления срока его эксплуатации до 2051 г. Ожидаемые инвестиции в проект составят $1,2 млрд. Позже компания намерена разработать план вывода рудника из производства в период до 2054 г.

Текущая лицензия на основе анализа экологического воздействия проекта (EIA) действует до 2025 г. включительно.

Благодаря росту экспорта меди Чили в мае имела профицит торгового баланса

Согласно данным чилийского центробанка, торговый профицит в Чили составил в мае $952 млн на фоне позитивной динамики поставок меди за рубеж. По итогам мая страна экспортировала товаров на сумму $7,836 млрд, на 10,8% меньше, чем в таком же месяце 2022 г. Однако стоимость экспорта меди выросла по итогам месяца на 6,9%, до $3,46 млрд. Импорт товаров в Чили составил в денежном выражении $6885 млн (-18,9% год к году).

Производство меди в Чили стабилизируется?

По мнению аналитика Джеймза Этвуда, несмотря на снижение отгрузок меди из Чили, реальные объемы ее производства, возможно, выросли в стране на фоне снижения цен на металл более чем на 6% в мае относительно апреля, хотя выручка от поставок сократилась на 2,3%. А в годовом сравнении выручка увеличилась почти на 7%, что является позитивным сигналом. Эксперт полагает, что производство меди в Чили стабилизируется после ряд задержек проектов, различных производственных проблем и этапов техобслуживания. Гипотеза роста объемов производства меди может объяснить рост запасов металла на складах до 7-месячного максимума, на фоне неустойчивого китайского спроса.

Codelco закрыла медеплавильный завод Ventanas

Как сообщает Reuters, чилийская Codelco закрыла медеплавильный завод Ventanas в г. Квинтеро - после 58 лет работы. О решении закрыть предприятие компания сообщила еще в минувшем году из-за экологических инцидентов в регионе, бросивших тень на Codelco. Завод был остановлен и переведен на режим техобслуживания после объявления экологическим регулятором чрезвычайной ситуации в регионе из-за загрязнения окружающей среды предприятием. Согласно поступившим данным, десятки людей пострадали от отравления диоксидом серы.

Первоначально члены профсоюза сопротивлялись решению закрыть завод, но позднее вышли на соглашение с Codelco.

BHP и Microsoft займутся применением ИИ для повышения отдачи от медных рудников

Согласно данным зарубежных СМИ, BHP Group и Microsoft совместно работают над проблемой улучшения показателя извлечения меди на проекте Escondida в Чили. Для данных целей на Escondida будет применяться искусственный интеллект и технологии машинного обучения. Так, платформа Microsoft Azure сможет помочь оптимизировать работу перерабатывающих и обогатительных мощностей, а также добычу руды, и получать более богатый концентрат.

Главный технический директор BHP Лаура Тайлер заявила: "По мере снижения сортности медной руды и уменьшения числа открытых новых месторождений технологии следующего поколения, такие как ИИ, машинное обучение и новые методы анализа данных потребуются для генерации больших объемов продукции и стоимости на существующих рудниках".

По оценкам BHP, миру необходимо удвоение производства меди в ближайшие 30 лет, учитывая развитие "зеленых технологий".

Обустройство новых рудников стоит дорого, а период подготовки проектов к запуску варьируется. Поэтому горнодобывающие компании в настоящее время стремятся комбинировать продвинутые технологии добычи сырья для того, чтобы "выжать" максимум из работающих месторождений. "Мы ожидаем, что следующая "большая волна" в секторе горнодобычи придет в ответ на новые способы применения цифровых технологий", - подчеркнула г-жа Тайлер.

Cochilco прогнозирует серьезный дефицит лития

Чилийская медная комиссия по меди Cochilco спрогнозировала "сильный" дефицит лития и существенный рост цен на металл с 2031 г. ввиду активного роста спроса. В презентации говорится, что годовой мировой спрос на литий составит к 2035 г. 3,8 млн т, что значительно превышает оценки по объемам производства металла в этому же году - 2,46 млн т.

Чили намерена добыть к 2035 г. 336 тыс. т металла, что вдвое превышает уровень 2021 г., отражено в материалах Cochilco. В Аргентине ожидается рост выпуска лития с 28 тыс. т до 415 тыс. т.

Глава Cochilco Хоакин Моралес заявил, что его организация работает над созданием новой модели оценки котировок никеля, подобно тому, как это компания проводит на рынке меди, однако нестабильность цен вызывает задержку реализации этой инициативы.

Профсоюз рудника Centinela хочет избежать забастовки

Профсоюз супервайзеров чилийского рудника Centinela, которым управляет горнопромышленная компания Antofagasta, согласился на переговоры с администрацией с целью избежать забастовки. Как сообщает профсоюз, все проработанные пункты он намерен включить в коллективное соглашение сроком на 3 года. Ранее, в середине мая, члены профсоюза отклонили предложение компании, после чего к посредничеству были привлечены власти страны.

В 2022 г. на Centinela было произведено 247,6 тыс. т меди, согласно данным государственного агентства Cochilco.

Чили одобрила реформу налога на добычу полезных ископаемых

Как сообщает Yieh.com, реформа налога на добычу полезных ископаемых была одобрена 18 мая депутатами нижней палаты Конгресса Чили 101 голосом против 24. Реформа станет законом, если ее подпишет левый президент Габриэль Борич.

Реформа требует, чтобы крупные производители меди и лития в Чили платили правительству больше налогов и роялти.

Чили является крупнейшим производителем меди и вторым по величине производителем лития в мире. Медь и литий являются ключевыми материалами для производства электромобилей.

Чили на пути к новой версии налогообложения горнодобытчиков

Как сообщают чилийские СМИ, верхняя палата чилийского парламента одобрила 10 мая законопроект о роялти, передав его в нижнюю палату законодательного собрания для итогового голосования, которое может произойти уже на следующей неделе. Правительство Чили достигло соглашения с сенаторами о снижении ставки рояли с 47% до 46,5% для компаний, которые производят более 80 тыс. т меди в год, и до 45,5% - для тех, чьи объемы производства находятся в диапазоне 50-80 тыс. т.

Первоначально законопроект предусматривал "потолок" ставки на уровне 50%, однако его удалось снизить в ходе дебатов в парламенте и волны критики со стороны горнопромышленных компаний. Законопроект также предполагает адвалорную пошлину в размере 1% на продажи меди компаниями, объемы продаж которых превышают 50 тыс. т. Кроме того. предусмотрен плавающий налог в размере 8-26% в зависимости от уровня операционной прибыли данной компании.

Вместе с тем чилийское Национальное горнопромышленное общество (Sonami) заявило, что даже при учете всех поправок к первоначальной редакции законопроекта суммарная налоговая нагрузка на горнодобывающий сектор будет по-прежнему выше, чем в других добывающих металлы странах.

Спрос на медь не удовлетворит даже запуск новых проектов?

Мировое предложение меди к 2035 году вырастет до 38,5 млн тонн, что на 26% больше показателя 2022 года, но все еще будет отставать от спроса на 1,7%, говорится в отчете ICSG. Рост потребления связан с расширением производства электромобилей (EV) и технологий использования возобновляемых источников энергии.

Медедобывающие компании стремятся удовлетворить растущий спрос запуском новых проектов. По информацииMining Intelligence, крупнейшие новые медные проекты с точки зрения жизненного цикла в настоящий момент находятся в России и Монголии.

Со значительным отрывом лидирует проект разработки Удоканского месторождения с ожидаемым сроком добычи в 70 лет, производство на котором в полном объеме должно стартовать в ближайшие месяцы. Запасы оцениваются в 26,7 млн т меди в руде, планируется выпуск до 135 тыс.т меди в катодах и концентрате. Стоимость проекта на текущий момент оценивается в $2,8 млрд, но независимых исследований не публиковалось.

Второе место занимает монгольский проектRio Tinto Oyu Tolgoi стоимостью $7 млрд в пустыне Гоби,начавший подземную добычув марте.Ожидается, что годовой объем производства составит около 500 тыс.т меди с 2028 по 2036 год. Ожидаемый период добычи меди - 30 лет.

На третьем месте находится вторая очередь проекта Quebrada Blanca компании Teck Resources в Чили мощностью 316 тыс.т меди, стоимостью $7,8 млрд и сроком службы 25 лет.

Реализация этих проектов позволит заместить нарастающий дефицит, который, по мнению участников Всемирной конференции по меди в Чили, к 2031 году может составить 6,5 млн тонн. По итогам 2022 года производство рафинированной меди в мире составило 25,672 млн тонн. Видимое потребление рафинированной меди по результатам 2022 года выросло в годовом соотношении на 3%, до 26,048 млн тонн. Прогноз ICSG на 2023 год предполагает рост производства рафинированной меди на 3,3%, спроса — на 1,4%, предложение при этом превысит потребление на 0,155 млн тонн.

Cochilco увеличил прогноз средней цены меди на 2023 год

Чилийский Медный комитет (Cochilco) повысил прогноз по средней цене меди на 2023 г. до $3,9 за фунт по сравнению с $3,85 за фунт согласно январскому прогнозу организации. Аналитики Cochilco ссылаются на более слабый доллар, потенциальные риски нарушения поставок металла и ожидаемый рост на 5% китайской экономики.

На следующий год Cochilco определила среднюю цену на медь на уровне $3,8 за фунт.

INE: производство металлов в Чили в марте снизилось на 8,7%

Согласно данным чилийского Национального института статистики (INE), показатель производства горнопромышленной продукции в Чили (индекс IPMin) снизился по итогам марта 2023 г. на 8,7% в годовом выражении - в основном в результате сокращения добычи металлов на 8,9% год к году из-за сокращения объемов добычи и переработки медного сырья.

В марте в Чили было добыто 440,389 тыс. т меди по сравнению с 462,36 тыс. т в марте 2022 г. (-4,8%).

Сводный индекс промпроизводства (IPMan) снизился по итогам марта на 5,5%.

Codelco намерена увеличить производство меди к 2030 году на 17%

Чилийская Codelco планирует увеличить годовой объем выпуска меди к концу десятилетия не менее чем на 17% в ответ на сильный спрос на металл в связи с энергетическим переходом.

В компании уточнили, что она столкнулась в последние годы с рядом сложностей, включая снижение сортности руды и другие проблемы.

В 2022 г. производство меди Codelco снизилось до 1,45 млн т, и в 2023 г. ожидается дальнейшее его сокращение.

Чили планирует национализировать свою литиевую промышленность

Как сообщает агентство Reuters, президент Чили Габриэль Борич заявил, что национализирует литиевую промышленность страны, второго по величине в мире производителя металла, необходимого для аккумуляторов электромобилей, для стимулирования экономики и защиты окружающей среды.

Шоковый шаг в стране с крупнейшими в мире запасами лития со временем передаст контроль над огромными литиевыми операциями в Чили от промышленных гигантов SQM и Albemarle отдельной государственной компании.

Это ставит новые задачи перед производителями электромобилей (EV), пытающимися обеспечить безопасность материалов для аккумуляторов, поскольку все больше стран стремятся защитить свои природные ресурсы. Мексика национализировала свои месторождения лития в прошлом году, а Индонезия запретила экспорт никелевой руды, ключевого материала для аккумуляторов, в 2020 году.

Объявление Чили помогло спровоцировать рост цен на литий в Азии в условиях волатильной торговли в пятницу, поскольку оно ослабило опасения рынка по поводу избыточного предложения, вызванного резким замедлением в этом году продаж электромобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира.

Antofagasta сообщила о снижении производства меди в I квартале

Горнопромышленная компания Antofagasta сообщила, что ее производство меди по итогам первого квартала текущего года снизилось в русле ожиданий, составив 145,9 тыс. т при чистых издержках на уровне $1,54 на фунт металла по сравнению с 195,7 тыс. т и $1,27 в четвертом квартале 2022 г. В первом квартале 2022 г. компания произвела 138,8 тыс. т меди. Снижение показателя связывается с ожидаемым временным уменьшением пропускной способности перерабатывающего предприятия на Los Pelambres из-за ухудшения доступности воды, а также с плановым техобслуживанием на Centinela.

Компания продолжает фокусироваться на сокращении издержек на фоне инфляции и укрепления чилийского песо.

"Рынок меди уверенно держался на протяжении всего квартала, и мы ожидаем продолжения этой тенденции, так как текущая структура спроса и предложения поддерживает активное состояние рынка", - заявил глава компании Айван Арьягада.

На 2023 г. ориентир компании составляет 670-710 тыс. т меди при издержках на уровне $1,65 на фунт и общих капитальных расходах в размере $1,9 млрд.